Sean Vetter é um polícia do departamento de combate ao narcotráfico, cuja mulher é brutalmente assassinada. Vetter tem como missão acabar com os cartéis que dominam o tráfico na fronteira entre os EUA e o México.

Hicks (Patrick St. Esprit) reinvestiga um caso por resolver com a ajuda de Buck (Louis Ferreira) e Mumford (Peter Onorati). Enquanto Chris (Lina Esco) continua a sua espiral de depressão por causa da morte da sua amiga, Hondo (Shemar Moore) descobre que Darryl (Deshae Frost) quer abrir um negócio com Leroy (Michael Beach).

A equipa viaja até Austin para investigar vítimas que foram encontradas com os relógios postos de forma incorreta.

A equipa está prestes a apanhar o seu perseguidor.

Quando um mágico morre durante o ensaio do seu número mais recente, Charlie e Rex têm de investigar para lá do fumos e dos espelhos das ilusões para descobrirem a verdade.

Charlie e Rex são testemunhas de um assalto à mão armada durante uma ida ao banco e não tardam a descobrir uma ligação a uma série de engenhosos assaltos não resolvidos.

O mistério em torno do desaparecimento de Keith começa a desvendar-se quando este conta a Jason e a Nikki mais detalhes sobre o seu tempo em cativeiro.