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Quando o assassino em série Edgar Reese é finalmente executado, o detetive John Hobbes respira de alívio. Mas, quando depois ouve cantar a canção cantada por Reese no momento da sua morte, apercebe-se de que é bem possível que detrás dos crimes esteja Azazel, um anjo condenado a vaguear pela Terra, encarnado no corpo de outras pessoas.

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